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2020年傳感器行業(yè)十大預測總結復盤
2021-01-15
在2020年初，我們發(fā)表了一份關于《2020年傳感器行業(yè)十大發(fā)展預測》的推文，受到來自傳感器領域的行業(yè)同仁一致好評。那么時過近一年，在2021年初，我們就來復盤一下，在2020年一整年里，我們上述預測的十大發(fā)展趨勢中了幾個？未來又將如何發(fā)展？
01 智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心
預測：在結構型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無法滿足數(shù)字化時代對于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時，智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標志著未來國內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發(fā)力。
復盤：根據(jù)市場研究公司Fact.MR的數(shù)據(jù)，2020年全球MEMS傳感器市場規(guī)模將達300億美元，同比增長10%。從MEMS壓力傳感器發(fā)展到現(xiàn)在的硅麥克風、圖像傳感器，MEMS傳感器的品類和應用場景也在不斷增加。雖然MEMS傳感器市場出貨量還是以巨頭為主，但是在2020年，眾多國產(chǎn)和創(chuàng)企也在不斷發(fā)力，獲得不錯的融資。例如西人馬的B輪融資、飛恩微2億元的D輪融資、通用微科技超億元的B輪融資、矽?？萍嫉?.5億元B+輪融資、蘇州明皜傳感上億元B輪融資，以及敏芯微科創(chuàng)板成功上市等等。從這些企業(yè)中可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)MEMS傳感器企業(yè)不乏IDM模式的廠商，而這些廠商的融資輪次雖然大多數(shù)還處于早中期，但是在2020年我們可以看到國內(nèi)MEMS傳感器正在逐步崛起，未來與巨頭抗衡的實力可期。
02 傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國傳感器制造重要趨勢
預測：傳感器屬于集成電路的細分領域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長，材料以及工藝較為復雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。在未來，通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合；同時，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；再而采用素質(zhì)化測試方式，實現(xiàn)數(shù)模的機理轉(zhuǎn)化；通過利用這些適合國內(nèi)國情的發(fā)展模式，實現(xiàn)傳感器從設計到制造的快速升級。
復盤：從2020年半導體行業(yè)發(fā)展角度來看，無論是作為半導體市場份額首位的集成電路(芯片)還是不可或缺的傳感器，都已經(jīng)被認定為國內(nèi)電子信息科技發(fā)展的重中之重。由于國外對于技術的封鎖，相關的MEMS工藝以及集成電路制造工藝將會在自主研發(fā)上實現(xiàn)較大突破，雖然集成電路和傳感器的產(chǎn)業(yè)特點相差較大，但是集成電路作為整個電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的上游將會帶動并加速傳感器設計到制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)技術替代。
03 企業(yè)細分垂直化，獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面
預測：國內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業(yè)眾多。再加上，由于國內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0市場規(guī)模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領域的企業(yè)在市場有序化之前，對于自身業(yè)務拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務。
在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業(yè)務領域發(fā)展壯大的隱形冠軍，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來的獨角獸。
復盤：從疫情期間大火的紅外傳感器廠商來看，在國外傳感器進口受限的情況下，國內(nèi)傳感器市場紛紛聚焦于國產(chǎn)替代，讓這些原本在“高進口率”的環(huán)境下努力優(yōu)化自身產(chǎn)品水平的企業(yè)獲得了更多的關注。在疫情之后，國內(nèi)傳感器企業(yè)的關注并沒有下降，從第一點國內(nèi)傳感器企業(yè)獲得的融資來看，在紅外、氣體等某一領域深耕的企業(yè)，也借此契機，展現(xiàn)出多年來研發(fā)的技術和產(chǎn)品成功，實力也獲得了市場的認可。未來，這些企業(yè)將會基于原本業(yè)務在設計到制造的IDM模式和產(chǎn)品品類上聚焦更長遠的發(fā)展。
04 傳感器國產(chǎn)率將穩(wěn)步上升
預測：傳感器作為影響國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術之一，一直都是依賴國外產(chǎn)品。最近幾年，政策、資本都在關注傳感器的發(fā)展，同時也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設計、生產(chǎn)到應用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國產(chǎn)率將會穩(wěn)步前進，根據(jù)統(tǒng)計，在2016～2020年期間，全球傳感器市場復合增長率僅為11%，而我國傳感器產(chǎn)業(yè)平均復合增長率達到了30%，這也是向全世界發(fā)出了高調(diào)的信號。
復盤：在年初疫情之前，傳感器的焦點其實并沒有正經(jīng)聚焦在國產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品上。以追求性能、品質(zhì)的需求而放棄了對國產(chǎn)傳感器的注視。但是從2020年開始，西人馬傳的IDM廠商崛起、賽微電子等MEMS代工企業(yè)的投產(chǎn)運行、鄭州傳感谷的進一步建設，同時，隨著5G時代之下電子需求旺盛，國內(nèi)對MEMS傳感器的研發(fā)熱度很高，而且大多集中在國內(nèi)的頂尖研究機構。清華大學、北京大學、中科院、電子26所等，還有一些海外歸國人員創(chuàng)下了一些MEMS傳感器企業(yè)，中國的MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也正逐步完善，從研發(fā)、開發(fā)、設計、代工、封測到應用，產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發(fā)中心，種種跡象表明國產(chǎn)替代正在加速。
05 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群格局明顯
預測：早在2017年，我國傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，長三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當。
在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017～2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時，截止2020年1月，長三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國內(nèi)智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會根據(jù)傳感器其他細分領域進行深耕。
復盤：從2020年傳感器產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的角度來看，國內(nèi)的動作確實不少。
2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能傳感器產(chǎn)業(yè)園，作為全上海市26個特色園區(qū)之一被重點推介，獲得總投資近160億元，31個重大項目簽約。
2020年11月，鄭州智能傳感谷耗時接近一年，耗資100億元成功落地。
2020年12月，青島打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)高地，12個項目簽約落戶。
2020年，我們同樣看到在蘇州、常州等長三角地區(qū)也正在積極構建和布局智能傳感其園區(qū)，包括關鍵材料、核心芯片等等。
總的來看，就像上面的預測結果一樣，長三角地區(qū)可以說在未來將會成為國內(nèi)傳感器發(fā)展最重要的地區(qū)之一。
06 CMOS圖像傳感器競爭將進入最后階段
預測：由于車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應用的迅速發(fā)展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據(jù)50%以上市場份額的索尼主動承認自家產(chǎn)能不足。
在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，最終形成三國鼎立的局面，將會是2020年最有看頭的大戲。
復盤：正如預測的那樣，2020年CMOS圖像傳感器(CIS)的三大巨頭勢頭依舊強勁，在手機、汽車和工業(yè)等市場的總市場占有率來看，索尼的市場份額依舊是第一、三星第二、豪威依舊是第三。但是，不可否認的索尼和三星的差距在2020年正在進一步縮小。根據(jù)市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，在2019年第三季度，三星在全球圖像傳感器市場擁有16.7%的市場份額，與索尼的56.2%相差約40個百分點。不過，三星在2020年第二季度圖像傳感器市場的份額達21.7%，索尼市占為42.5%，兩者之間的差距縮小了近20%。同時，SK海力士與索尼的差距也在進一步縮小。有分析師指出，其中很大的原因在于融合CIS，ISP和DRAM的封裝技術引入超高速相機是一個技術變革趨勢，對于中長期生產(chǎn)DRAM和CIS的公司來說是十分有利的。
2021年，我們相信CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將會繼續(xù)延續(xù)此前的強勢的增長勢頭，同時競爭將會呈現(xiàn)出全面開花的局勢。索尼大法雖好，但是在新的一年承受的壓力可不小。
07 光學傳感器將成為重要創(chuàng)新推手，技術市場局勢明顯
預測：從消費、工業(yè)再到汽車，無一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機器人這些下游應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據(jù)Global Market Insights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，到2026年，僅在工業(yè)4.0領域，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領域。
不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術，結構光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時，這三種技術的市場也逐漸趨于平穩(wěn)。
復盤：2020年，哪款光學傳感器什么最火？可能有人說是紅外傳感器，但是也可以說它是被動帶火的。如果真要從行業(yè)發(fā)展和技術應用優(yōu)勢來看，這個光學傳感器只能屬于ToF傳感器。
列舉一下，僅2020年有多少大廠在玩ToF。
意法半導體推出首款64區(qū)ToF傳感器；英飛凌和PMD共同研發(fā)范圍擴大的3DToF深度傳感器；光微科技推出國內(nèi)首顆量產(chǎn)超小尺寸單點ToF傳感器等等，ToF傳感器市場的競爭更加激烈。
蘋果已經(jīng)將ToF模塊應用于2020年初發(fā)布的iPadPro，最新的iPhone12Pro以及在未來的其他產(chǎn)品。自然，三星在2020年也進入了ToF研發(fā)的大軍。
當然在2020年之前，索尼、松下、ADI、AMS、LG、夏普等企業(yè)早早就布局了?？偨Y下來，不僅是2020年，這幾年和未來幾年ToF是真香。
在大廠爭相追捧下，ToF主要應用場景也逐漸明朗，除了手機攝像端，VR/AR、3D感知測距、生物識別、AI安防、自動駕駛等領域，所以ToF相較于結構光和主動立體視覺技術的發(fā)展更加明朗，市場增長想象空間更大。
08 傳感器的定制化方案更深、更廣
預測：由于功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標準型傳感器已經(jīng)無法滿足OEM的設計需求，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。
在物聯(lián)網(wǎng)等應用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設計細節(jié)將會出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會在未來獲得OEM廠商的青睞。
復盤：從2020年小米、三星等手機廠商在CMOS圖像傳感上的發(fā)展來看，定制化設計的傳感器已經(jīng)成為主流。包括筆者在2020年對物聯(lián)網(wǎng)傳感器企業(yè)進行調(diào)研的時候發(fā)現(xiàn)，尤其是作為巨頭供應商的傳感器企業(yè)，傳感器定制化能力十分重要。所以目前一些傳感器原廠不僅具有產(chǎn)品出貨能力，還具備較強的傳感器定制化落地方案。在疫情影響之下，即具備出貨能力又擁有自主設計方案能力的傳感器企業(yè)業(yè)績不降反增。
09 多傳感器融合技術風頭逐步顯現(xiàn)
預測：為人熟知，多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯率，可以預見，在未來一段時間內(nèi)，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進一步大膽預測，在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發(fā)展。
復盤：多傳感器融合技術目前應用的最為熱門的領域就是自動駕駛，在自動駕駛概念出來之后，毫米波雷達、激光雷達、攝像頭已經(jīng)成為大部分自動駕駛企業(yè)的多傳感器融合系統(tǒng)必備硬件，從2020來看，百度、滴滴等無人車相繼上路測試可以看出多傳感器融合技術也在成為技術主流。同時，在智能化加速和萬物互聯(lián)的時代下，這一技術未來將進一步廣泛應用于復雜工業(yè)過程控制、機器人、自動目標識別、智慧交通管制、慣性導航、海洋監(jiān)視和管理、智慧農(nóng)業(yè)、遙感、醫(yī)療診斷、圖像處理、模式識別等領域。
10 國際并購、收購案件增多
預測：傳感器作為一個老牌行業(yè)，一直都位于各大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最底層。所謂圈內(nèi)人看門道，正是由于傳感器是最基礎的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業(yè)在數(shù)字化時代下，穩(wěn)住自身的高市場份額。
在2020年，來自中國傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢必將對全球傳感器企業(yè)的市場造成一定的沖擊，同時，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應用的當下，還沒有一家企業(yè)能夠在某個領域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場份額，壓縮競爭對手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領域，國際并購、收購案件將會持續(xù)增加。
復盤：似乎每年都會有巨頭出來大手筆收購，2020年最大手筆來自于ADI,2020年7月，ADI擬209億收購Maxim Integrated(美信)，目標直指半導體老大TI(德州儀器)。
3月，TE完成了對傳感器技術公司First Sensor的公開收購。
6月，思特威收購安芯微電子，進一步加速汽車圖像傳感器業(yè)務布局。
7月，匯頂科技收購德國圖像信號處理芯片設計公司DCT。
7月28日，北京智路資本收購西門子旗下傳感器企業(yè)Huba Control。
同屬7月，艾邁斯成功完成對歐司朗的收購。
7月，ADAS企業(yè)LeddarTech宣布收購傳感器融合和感知軟件公司Vaya Vision。
11月，光學元件及激光器制造商Lumentum收購VCSEL創(chuàng)新廠商TriLumina部分技術資產(chǎn)。
12月，Luna收購OptaSense創(chuàng)建世界最大的光纖傳感公司。
以上僅為不完全統(tǒng)計，綜上分析，可以發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)以及全球傳感器競爭愈發(fā)激烈、并且物聯(lián)網(wǎng)等應用領域逐漸明朗的情況下，巨頭們開始逐漸依靠國際收購和并購，來抵抗來自競品的挑戰(zhàn)建立護城河，同時彌補在物聯(lián)網(wǎng)等應用領域中的空白。不過目前，傳感器新的市場空間仍然處于探索階段，筆者認為這種國際收購、巨頭收購的狀態(tài)仍將持續(xù)一段時間。
總結
2020年，無論是對于國內(nèi)傳感器企業(yè)還是全球傳感器格局來看，都處于悶頭苦干的狀態(tài)。國內(nèi)的傳感器企業(yè)深耕多年，在2020年國產(chǎn)代替的勢頭下，終于有了展示身手的機會，讓我們看到了國產(chǎn)傳感器在關鍵時候也能頂上去，未來的發(fā)展也是有期可待。
同時國外巨頭肯定不會輕易放掉國內(nèi)傳感器市場，所以在看到國內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)展迅速的勢頭后，也在采取并購、加快核心技術研發(fā)、控制市場價格的方式進行守住市場份額。
原標題：2020年傳感器行業(yè)十大預測總結復盤，預測成真還是無情打臉？
01 智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心
預測：在結構型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無法滿足數(shù)字化時代對于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時，智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標志著未來國內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發(fā)力。
復盤：根據(jù)市場研究公司Fact.MR的數(shù)據(jù)，2020年全球MEMS傳感器市場規(guī)模將達300億美元，同比增長10%。從MEMS壓力傳感器發(fā)展到現(xiàn)在的硅麥克風、圖像傳感器，MEMS傳感器的品類和應用場景也在不斷增加。雖然MEMS傳感器市場出貨量還是以巨頭為主，但是在2020年，眾多國產(chǎn)和創(chuàng)企也在不斷發(fā)力，獲得不錯的融資。例如西人馬的B輪融資、飛恩微2億元的D輪融資、通用微科技超億元的B輪融資、矽?？萍嫉?.5億元B+輪融資、蘇州明皜傳感上億元B輪融資，以及敏芯微科創(chuàng)板成功上市等等。從這些企業(yè)中可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)MEMS傳感器企業(yè)不乏IDM模式的廠商，而這些廠商的融資輪次雖然大多數(shù)還處于早中期，但是在2020年我們可以看到國內(nèi)MEMS傳感器正在逐步崛起，未來與巨頭抗衡的實力可期。
02 傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國傳感器制造重要趨勢
預測：傳感器屬于集成電路的細分領域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長，材料以及工藝較為復雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。在未來，通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合；同時，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；再而采用素質(zhì)化測試方式，實現(xiàn)數(shù)模的機理轉(zhuǎn)化；通過利用這些適合國內(nèi)國情的發(fā)展模式，實現(xiàn)傳感器從設計到制造的快速升級。
復盤：從2020年半導體行業(yè)發(fā)展角度來看，無論是作為半導體市場份額首位的集成電路(芯片)還是不可或缺的傳感器，都已經(jīng)被認定為國內(nèi)電子信息科技發(fā)展的重中之重。由于國外對于技術的封鎖，相關的MEMS工藝以及集成電路制造工藝將會在自主研發(fā)上實現(xiàn)較大突破，雖然集成電路和傳感器的產(chǎn)業(yè)特點相差較大，但是集成電路作為整個電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的上游將會帶動并加速傳感器設計到制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)技術替代。
03 企業(yè)細分垂直化，獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面
預測：國內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業(yè)眾多。再加上，由于國內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0市場規(guī)模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領域的企業(yè)在市場有序化之前，對于自身業(yè)務拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務。
在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業(yè)務領域發(fā)展壯大的隱形冠軍，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來的獨角獸。
復盤：從疫情期間大火的紅外傳感器廠商來看，在國外傳感器進口受限的情況下，國內(nèi)傳感器市場紛紛聚焦于國產(chǎn)替代，讓這些原本在“高進口率”的環(huán)境下努力優(yōu)化自身產(chǎn)品水平的企業(yè)獲得了更多的關注。在疫情之后，國內(nèi)傳感器企業(yè)的關注并沒有下降，從第一點國內(nèi)傳感器企業(yè)獲得的融資來看，在紅外、氣體等某一領域深耕的企業(yè)，也借此契機，展現(xiàn)出多年來研發(fā)的技術和產(chǎn)品成功，實力也獲得了市場的認可。未來，這些企業(yè)將會基于原本業(yè)務在設計到制造的IDM模式和產(chǎn)品品類上聚焦更長遠的發(fā)展。
04 傳感器國產(chǎn)率將穩(wěn)步上升
預測：傳感器作為影響國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術之一，一直都是依賴國外產(chǎn)品。最近幾年，政策、資本都在關注傳感器的發(fā)展，同時也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設計、生產(chǎn)到應用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國產(chǎn)率將會穩(wěn)步前進，根據(jù)統(tǒng)計，在2016～2020年期間，全球傳感器市場復合增長率僅為11%，而我國傳感器產(chǎn)業(yè)平均復合增長率達到了30%，這也是向全世界發(fā)出了高調(diào)的信號。
復盤：在年初疫情之前，傳感器的焦點其實并沒有正經(jīng)聚焦在國產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品上。以追求性能、品質(zhì)的需求而放棄了對國產(chǎn)傳感器的注視。但是從2020年開始，西人馬傳的IDM廠商崛起、賽微電子等MEMS代工企業(yè)的投產(chǎn)運行、鄭州傳感谷的進一步建設，同時，隨著5G時代之下電子需求旺盛，國內(nèi)對MEMS傳感器的研發(fā)熱度很高，而且大多集中在國內(nèi)的頂尖研究機構。清華大學、北京大學、中科院、電子26所等，還有一些海外歸國人員創(chuàng)下了一些MEMS傳感器企業(yè)，中國的MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也正逐步完善，從研發(fā)、開發(fā)、設計、代工、封測到應用，產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發(fā)中心，種種跡象表明國產(chǎn)替代正在加速。
05 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群格局明顯
預測：早在2017年，我國傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，長三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當。
在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017～2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時，截止2020年1月，長三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國內(nèi)智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會根據(jù)傳感器其他細分領域進行深耕。
復盤：從2020年傳感器產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的角度來看，國內(nèi)的動作確實不少。
2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能傳感器產(chǎn)業(yè)園，作為全上海市26個特色園區(qū)之一被重點推介，獲得總投資近160億元，31個重大項目簽約。
2020年11月，鄭州智能傳感谷耗時接近一年，耗資100億元成功落地。
2020年12月，青島打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)高地，12個項目簽約落戶。
2020年，我們同樣看到在蘇州、常州等長三角地區(qū)也正在積極構建和布局智能傳感其園區(qū)，包括關鍵材料、核心芯片等等。
總的來看，就像上面的預測結果一樣，長三角地區(qū)可以說在未來將會成為國內(nèi)傳感器發(fā)展最重要的地區(qū)之一。
06 CMOS圖像傳感器競爭將進入最后階段
預測：由于車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應用的迅速發(fā)展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據(jù)50%以上市場份額的索尼主動承認自家產(chǎn)能不足。
在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，最終形成三國鼎立的局面，將會是2020年最有看頭的大戲。
復盤：正如預測的那樣，2020年CMOS圖像傳感器(CIS)的三大巨頭勢頭依舊強勁，在手機、汽車和工業(yè)等市場的總市場占有率來看，索尼的市場份額依舊是第一、三星第二、豪威依舊是第三。但是，不可否認的索尼和三星的差距在2020年正在進一步縮小。根據(jù)市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，在2019年第三季度，三星在全球圖像傳感器市場擁有16.7%的市場份額，與索尼的56.2%相差約40個百分點。不過，三星在2020年第二季度圖像傳感器市場的份額達21.7%，索尼市占為42.5%，兩者之間的差距縮小了近20%。同時，SK海力士與索尼的差距也在進一步縮小。有分析師指出，其中很大的原因在于融合CIS，ISP和DRAM的封裝技術引入超高速相機是一個技術變革趨勢，對于中長期生產(chǎn)DRAM和CIS的公司來說是十分有利的。
2021年，我們相信CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將會繼續(xù)延續(xù)此前的強勢的增長勢頭，同時競爭將會呈現(xiàn)出全面開花的局勢。索尼大法雖好，但是在新的一年承受的壓力可不小。
07 光學傳感器將成為重要創(chuàng)新推手，技術市場局勢明顯
預測：從消費、工業(yè)再到汽車，無一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機器人這些下游應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據(jù)Global Market Insights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，到2026年，僅在工業(yè)4.0領域，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領域。
不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術，結構光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時，這三種技術的市場也逐漸趨于平穩(wěn)。
復盤：2020年，哪款光學傳感器什么最火？可能有人說是紅外傳感器，但是也可以說它是被動帶火的。如果真要從行業(yè)發(fā)展和技術應用優(yōu)勢來看，這個光學傳感器只能屬于ToF傳感器。
列舉一下，僅2020年有多少大廠在玩ToF。
意法半導體推出首款64區(qū)ToF傳感器；英飛凌和PMD共同研發(fā)范圍擴大的3DToF深度傳感器；光微科技推出國內(nèi)首顆量產(chǎn)超小尺寸單點ToF傳感器等等，ToF傳感器市場的競爭更加激烈。
蘋果已經(jīng)將ToF模塊應用于2020年初發(fā)布的iPadPro，最新的iPhone12Pro以及在未來的其他產(chǎn)品。自然，三星在2020年也進入了ToF研發(fā)的大軍。
當然在2020年之前，索尼、松下、ADI、AMS、LG、夏普等企業(yè)早早就布局了?？偨Y下來，不僅是2020年，這幾年和未來幾年ToF是真香。
在大廠爭相追捧下，ToF主要應用場景也逐漸明朗，除了手機攝像端，VR/AR、3D感知測距、生物識別、AI安防、自動駕駛等領域，所以ToF相較于結構光和主動立體視覺技術的發(fā)展更加明朗，市場增長想象空間更大。
08 傳感器的定制化方案更深、更廣
預測：由于功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標準型傳感器已經(jīng)無法滿足OEM的設計需求，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。
在物聯(lián)網(wǎng)等應用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設計細節(jié)將會出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會在未來獲得OEM廠商的青睞。
復盤：從2020年小米、三星等手機廠商在CMOS圖像傳感上的發(fā)展來看，定制化設計的傳感器已經(jīng)成為主流。包括筆者在2020年對物聯(lián)網(wǎng)傳感器企業(yè)進行調(diào)研的時候發(fā)現(xiàn)，尤其是作為巨頭供應商的傳感器企業(yè)，傳感器定制化能力十分重要。所以目前一些傳感器原廠不僅具有產(chǎn)品出貨能力，還具備較強的傳感器定制化落地方案。在疫情影響之下，即具備出貨能力又擁有自主設計方案能力的傳感器企業(yè)業(yè)績不降反增。
09 多傳感器融合技術風頭逐步顯現(xiàn)
預測：為人熟知，多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯率，可以預見，在未來一段時間內(nèi)，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進一步大膽預測，在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發(fā)展。
復盤：多傳感器融合技術目前應用的最為熱門的領域就是自動駕駛，在自動駕駛概念出來之后，毫米波雷達、激光雷達、攝像頭已經(jīng)成為大部分自動駕駛企業(yè)的多傳感器融合系統(tǒng)必備硬件，從2020來看，百度、滴滴等無人車相繼上路測試可以看出多傳感器融合技術也在成為技術主流。同時，在智能化加速和萬物互聯(lián)的時代下，這一技術未來將進一步廣泛應用于復雜工業(yè)過程控制、機器人、自動目標識別、智慧交通管制、慣性導航、海洋監(jiān)視和管理、智慧農(nóng)業(yè)、遙感、醫(yī)療診斷、圖像處理、模式識別等領域。
10 國際并購、收購案件增多
預測：傳感器作為一個老牌行業(yè)，一直都位于各大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最底層。所謂圈內(nèi)人看門道，正是由于傳感器是最基礎的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業(yè)在數(shù)字化時代下，穩(wěn)住自身的高市場份額。
在2020年，來自中國傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢必將對全球傳感器企業(yè)的市場造成一定的沖擊，同時，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應用的當下，還沒有一家企業(yè)能夠在某個領域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場份額，壓縮競爭對手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領域，國際并購、收購案件將會持續(xù)增加。
復盤：似乎每年都會有巨頭出來大手筆收購，2020年最大手筆來自于ADI,2020年7月，ADI擬209億收購Maxim Integrated(美信)，目標直指半導體老大TI(德州儀器)。
3月，TE完成了對傳感器技術公司First Sensor的公開收購。
6月，思特威收購安芯微電子，進一步加速汽車圖像傳感器業(yè)務布局。
7月，匯頂科技收購德國圖像信號處理芯片設計公司DCT。
7月28日，北京智路資本收購西門子旗下傳感器企業(yè)Huba Control。
同屬7月，艾邁斯成功完成對歐司朗的收購。
7月，ADAS企業(yè)LeddarTech宣布收購傳感器融合和感知軟件公司Vaya Vision。
11月，光學元件及激光器制造商Lumentum收購VCSEL創(chuàng)新廠商TriLumina部分技術資產(chǎn)。
12月，Luna收購OptaSense創(chuàng)建世界最大的光纖傳感公司。
以上僅為不完全統(tǒng)計，綜上分析，可以發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)以及全球傳感器競爭愈發(fā)激烈、并且物聯(lián)網(wǎng)等應用領域逐漸明朗的情況下，巨頭們開始逐漸依靠國際收購和并購，來抵抗來自競品的挑戰(zhàn)建立護城河，同時彌補在物聯(lián)網(wǎng)等應用領域中的空白。不過目前，傳感器新的市場空間仍然處于探索階段，筆者認為這種國際收購、巨頭收購的狀態(tài)仍將持續(xù)一段時間。
總結
2020年，無論是對于國內(nèi)傳感器企業(yè)還是全球傳感器格局來看，都處于悶頭苦干的狀態(tài)。國內(nèi)的傳感器企業(yè)深耕多年，在2020年國產(chǎn)代替的勢頭下，終于有了展示身手的機會，讓我們看到了國產(chǎn)傳感器在關鍵時候也能頂上去，未來的發(fā)展也是有期可待。
同時國外巨頭肯定不會輕易放掉國內(nèi)傳感器市場，所以在看到國內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)展迅速的勢頭后，也在采取并購、加快核心技術研發(fā)、控制市場價格的方式進行守住市場份額。
原標題：2020年傳感器行業(yè)十大預測總結復盤，預測成真還是無情打臉？
（文章來源：儀表網(wǎng)）
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